兵犯幽州引桃园三结义匡扶汉室，斩黄巾军立首功，途中备未救卢植露二心，反救董卓被轻视。怒走，一路立功返乡贿赂鞭督邮。
十常侍继乱政，何国舅谋之。曹操、孙坚、袁绍、董卓闪亮登场演绎宫廷内外戏，无谋何进亡阉官。李肃献策赤兔马于吕布，三姓家奴自始起，卓携陈留王协为帝，伍孚忠勇伺便杀卓未成就义称大丈夫。操继献宝刀未成事，遇良县令陈宫救国家大义跟之，然吕伯奢一家误杀引操之绝世名言“宁教我负天下人，休教天下人负我。”
卫弘尽出家财于操，五子良将相聚是缘。各路英豪讨檄立盟主袁绍，孙坚四将初显威，不料立败于华雄折祖茂，关羽斩华雄成名，后三英战吕布董卓败走，火烧二百余年洛阳致生灵涂炭。操追中伏退回河内，坚先入救灭宫火得传国玉玺。袁绍挑唆刘表进孙坚无果，绍磐河战公孙瓒，坚跨江击败刘表然坚中乱石而亡策立权回亡夫身。王司徒巧施连环计，貂蝉献身吕布双簧除董卓，李肃灭李濡，李傕引飞熊军夜奔凉州，贾诩献计败吕布杀王允得献帝。
西凉马腾韩遂勤王，现马超惊人。操父被黄巾余党张闿杀全家罪于陶谦，北海孔融使太史慈求刘备后下扬州。陶谦让于备劝书于操。逢吕布投袁术偷后方兖州遂备情，又得徐州立身。吕布得陈宫与操大战三百回合而败转投刘备。
李傕郭汜反目贾诩献计帝重归洛阳，诏操进驻保驾，榷不听诩言归故里。操相继得徐晃等名将，在荀彧、郭嘉等辅佐献策二虎竟食、驱虎吞狼，终使备吕分道。
孙策以传国玉玺向袁术典当借兵复仇，收太史慈诛太守尽得江东。温侯神射辕门戟，纪灵退兵献计袁术联姻吕布，中计败刘备投曹操。
操欲起兵征吕布，逢张绣来攻，绣投然因邹氏幸典韦舍身护卫，昂奉马奔而走脱。
袁术、曹操相合多战，刘表、张绣守望，刘备、吕布相争，风云再起多变时，备操联手败吕布，陈宫留，“以孝治天下者，不害人之亲；施仁政于天下者，不绝人之祀。”吕布殒命，关云长保张辽终成五子良将。
献帝期望于玄德，曹国舅得密诏见于马腾。
操作煮酒论英雄，备装惊躲一劫，遣兵袁术亡。
袁绍曹操再战见陈琳檄文。祢衡辱操丧黄祖，国贼行凶杀贵妃，皇叔败走投袁绍，关羽学法三章投曹操，赠赤兔马斩颜良，致本初败兵折将，云长千里走单骑，过五关斩六将。
三兄弟重聚首，子龙来投，弃袁绍，绍修书江东联盟抗曹。小霸王怒斩于吉而亡，传于弟仲谋。
言，内事不决问张昭，外事不决问周瑜。
田丰预言本初官渡败，劫乌巢孟德烧粮大破之，继破仓亭破刘备军，绍内祸乱而亡。儿袁尚袁谭内斗而败。曹丕乘乱纳甄氏，天妒郭嘉亡，遗计定辽东。刘表刘备两争，刘备遇水镜先生得单福，卧龙凤雏，操劫徐庶母而去归时母真去。临别荐孔明，三顾茅庐而得，定三分隆中策。
时局更替，操备权联动，诸葛火烧新野，备败走子龙单骑救阿斗，翼德独守长坂桥，二人此闻名于世。
诸葛舌战群儒，鲁子敬力排众议，备权联军，苦肉计出，蒋干中计，亮草船借箭瑜暗杀心，庞统巧授连环计，徐庶不出恨奉孝先去，七星设坛而去，周瑜恨！
操败走华容道，曹仁战吴，孔明一气周瑜。诸葛智计连出，子龙取桂阳，关羽释黄忠，张辽战孙权，被中计太史慈中数箭后病亡。
吴国太喜刘备与孙尚香喜结连理，入温柔乡不拔，孔明留三锦囊妙计出，二气周公瑾。曹操大宴铜雀台，孔明三气周瑜，备得荆州问鼎中原初成，瑜亡亮吊丧。
权不用凤雏归玄德，半日尽断一县事，拜副军师。曹操败于马腾割须弃袍，许褚斗马超平，贾诩出计离间韩遂，张松反难杨修，庞统议取西蜀。孙尚香中计回吴见母，赵云张飞截江夺阿斗。
孙权曹操再战时，备取涪关黄魏争功，庞统亡于落凤坡，备进退两难，劝诸葛进西川，关羽定荆州，张飞计出严颜，孔明定计捉张任，杨阜借兵破马超，马超大战葭萌关归备，问鼎五虎上将。
关羽单刀赴会，吴谋荆州事因曹操进犯而止，操平定汉中地，庞德归之，张辽威震逍遥津。甘宁百骑劫魏营，左慈戏操管辂知天机笑而不答。魏王心起五臣讨死节，张飞智取瓦口隘，黄忠计夺天荡山，诸葛智取汉中，操无奈杀修兵退斜谷。
备进汉中王，云长拔襄阳庞德死战，水淹七军擒于禁威震华夏，暗吃一箭刮骨疗毒成美名。吕蒙白衣渡江毁商名，关羽骄兵败走麦城身亡，荆州归吴，蜀吴破裂。
操闻云长身死头痛，华佗开颅治疗死于牢中，青囊书无复见。
曹丕逼植七步诗，孟达助操刘封亡。曹丕继而废献自称帝，刘备三辞称帝操帝仇，张飞被部下害，兵临城下权假降魏，黄忠、甘宁相继亡，陆逊出山火烧七百里，孔明布八阵图以防。刘备白帝城托孤，诸葛亮安居平五路。为抵魏吴蜀弃前嫌再结盟，云破魏因孟获作乱受阻，七擒孟获归蜀。
曹丕身亡睿为帝，司马懿起上台，诸葛出计夺司马兵权，并出师表一道，子龙年七十力斩五将，于亮指挥下攻无不克，用计定天水城姜维归心。驸马郴曹真相继败，司马懿再出，孟达反出不成而亡，马谡失街亭，孔明唱空城计而保。